Configurar Pipeline de CRM

Descripción

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Transcripción

Hola, ¿qué tal? Te voy a mostrar como configurar el pipeline de CRM Final Center. Entonces, en el pipeline vamos a tener en cualquier persona que yo ahora, por ejemplo, acá. Sí. Yo hablo esta persona, voy a tener todos sus datos, voy a tener todos los pagos, los updates y todo lo demás. Y además de eso, si yo me voy a tareas, voy a ir añadiendo tareas y todo lo demás. Bien. Te para configurar esto, simplemente, me tengo que ir acá y me voy a oportunidades, pipelines y me voy a crear pipeline. Y acá lo que hago es crear los nombres y los stages de los pipelines, ¿no? Entonces, como es, nosotros ya lo tenemos creado. Tenemos todos estos enclosers que ya te voy a explicar. Y tenemos todos estos en triage. Bien. Ahora, triage es un poco más avanzado es cuando tienes a alguien que toma tus llamadas descalificadas para básicamente reconfirmarlas y asegurarse de que sean calificadas y no descartarlas. Para que la gente aparezca en el pipeline lo único que tienes que hacer es que te tienes que ir acá donde dice Automation y te vas a crear Workflow, ¿sí? Start from scratch y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Pones un trigger que pone, que cuando la persona completa un calendario, ¿sí? Entonces, un formulario perdón, form sumirit, ¿sí? Y cuando llenan el formulario de tu calendario, ¿sí? Lo que hace es es como el gatillo, es que te vas acá, oportunidad y creas una oportunidad, ¿no? Entonces, acá ponés, el nombre es la oportunidad, el nombre de la persona, la fuente de la oportunidad es el UTM source y ponés el pipeline, por ejemplo, Closers y MQB, que es Closers agendado, bien. Y después acá poco más, o sea, le vas a guardar, le vas a guardar y eso es todo. Entonces, ¿cómo funcionan las oportunidades en ese sentido o qué tapas tenemos? Si tienes call confirmer o triage, devuelta esto, esto es triage en realidad, más que call confirmer, ¿sí? Tenemos triage agendado, no asiste, no contesta, cancelado, no aplica, no dinero o falsa, cancel follower, poste de enseimiento de downsell y downsell cerrado y después agendado Closers. Esto es si tienes un triage o una persona que confirma o filtra las llamadas que no son calificadas, en vez de descartarla, se las mandamos a alguien a una llama de 15 minutos, es un poco avanzado, si no tienes triage, no represe esa atención. Después, tapas de Closer, fan el center y WhatsApp, esto también lo puedes hacer en tu, no solo en fan el center en tu pipeline, sino en WhatsApp, en las etiquetas de WhatsApp Business, o sea, bajate WhatsApp Business y después lo que haces acá es poner MQI, que es marketing qualifaizbuki, no sea que pasó lo filtro del calendario y está agenda con Closer, no responden o contesta, cancelado, aplica, cancelada falsa, sales QI que es básicamente la llamaste o la llamó tu con el confirmer y era una persona real confirmada y lo que dijo en el calendario era verdadero, no asiste, seguimiento corto y largo plazo, da once el cerrado de pósito reserva, cerrado perdiga, y después tenemos acá colores del calendario, lo que vamos a ser es que las agendas, en el calendario le vamos a poner un color, entonces grises, no asiste, rojos, no aplica, amarillo, semi calificado, verde clarito, escalificado y ultra calificado, es verde escuro.

Fuente original: https://www.skool.com/empresarios-digitales/classroom/c6765802?md=624200dd378d473e842e8cb59e2cdab3

Video disponible: sí (transcribed)

Community: empresarios-digitales · Classroom: Ecosistema de Marketing & Ventas