Cómo utilizar el CRM

Descripción

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Transcripción

Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a simular ser un potencial cliente para que por un lado recomendamos de nuestro lado, haz lo mismo, así podés ver si está todo en orden, si lo que escribiste está bien, si no hay ninguna error y aparte si funciona básicamente el tema del calendario que puede llegar a ver algún tipo de error, entonces si me está bueno y por el otro lado vamos a mostrarles básicamente como funciona cuando un cliente como es el cliente se registra, o sea donde va, donde está la información etcétera entonces para eso voy a ir a, para en que ya tengo un abierto me parece, vamos a ir a la landing, vamos a grabar el botón y vamos a registrar vamos a ver, acá podemos vemos Juan Pérez o Juan Sosa, Juan Sosa, Juan Carballero.com y acá tenemos un número, vamos a poner polífonos, al polífonos, y acá voy a poner de 0 a 200, ¿por qué podemos de 0 a 200? que hacemos en caso de que en el formulario no califica, lo que va a pasar ahora es que va a pasar dos cosas, como no califica va a cancelar el evento que acaba de registrarse porque básicamente no califica, entonces se cancel el evento, eso lo hacemos para que el espacio que te acaba de reservar no se ocupe con un lid no calificado y por el otro lado te va a crear este contacto en un CRM, o sea va a crear una oportunidad en el CRM, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? entonces parece me va a registrar, ahí se me registró y si yo me voy a la columna izquierda en oportunidades van a ver que tenemos en no calificar Juan Sosa entonces en el caso de que hubiera calificado directamente suber registrado acá en el reuno agendado y ya no subiera cancelado el evento, se hubiera registrado en tu hubo el calendario pero como no califica lo bueno vamos acá, ¿por qué? Másicamente porque si viene el formulario decía que no califica, no significa que no califica en sí porque llega muchas veces pasa de que tal vez una empresa no está el concierto rango de facturación pero entra en su Instagram, entra en su web y tiene extremo potencial o tal vez se equivoco en el formulario y con un simple hablarle, te puedes dar cuenta de que en realidad no sé, cuando hablaste de facturación cre yo que era ventas mensuales pasa, entonces es importante que si bien no califique de que puedas vos manualmente ver si califica no califica tanto viendo su Instagram y su web como también como una posibilidad hablándole y haciendo en un par de preguntas entonces como vemos la información de este contacto si yo cliqueo en cualquier lugar de la oportunidad en blanco me va a aparecer esta digamos este panel donde me parece algunos datos me pueden interesar pero no me aparece, el Instagram me parece la web ni otra información importante como por ejemplo la facturación entonces yo cliqueo en el nombre, ahí sí me va a llevar al contacto, entonces acá yo empiezo a ver, voy para abajo, voy para abajo y esto me va a aparecer desarrado que llena el info, lo abrimos y acá abajo me aparece si tu web, el Instagram cuando está falturando por mes y cualquier otra pregunta que ustedes hayan agredado en el formulario bien, aparte otra cosa también me parece interesante es que aparece el caminito que hizo el cual yo puedo ver que entró a la landing que se agendó en medaz y que se fue la página de gracias sin entonces todos esos son información interesante, bien, una vez que entendimos la columna de calificar que básicamente se llama así porque vos tenés que calificarlo vamos a empezar a hablar de la siguiente columna, tenemos la columna R1 agendada que se refiere a reunión 1 agendada R1 echa R2 agendada que se refiere a R1 2 agendada R2 echa y después por abonar bien, muy simple por abonar es que ya te está diciendo que sí, solamente que en una semana te va a abonar bien, la forma de cambiarlo simple, lo rastramos, lo soltamos, funciona así no más, como que pasa si yo por ejemplo R1 agendada R1 echa y no calificó en la R1 entonces lo que hacemos es agarrarlo y lo rastramos para abajo, entonces ahí digamos dos como pueden ver, hay dos tipos de no calificado de eliminarlo en el CRM que es Lost y Abandoned yo lo que recomiendo es que Lost sea cuando se perdió, básicamente porque una razón como puede ser, me fui con la competencia, no tengo el capital necesario para invertir o cualquier otra de ese estilo, lo pongo en Lost y acá me va a preguntar la razón, entonces acá simplemente podemos escribir, no tenía presupuesto y voy a poder crearlo, y después ya me queda para las próximas poder seleccionarlo, si, bien, creo que si no les pongo igualmente me va a mandar y es un buen, si es así es un, es bueno porque así les mostro ¿qué pasa cuando lo pone en Lost? si lo quiero volver atrás, para ver a ver, sí, entonces ¿qué pasa? lo puse en Lost, pero lo quería poner en otro lado, bueno ¿por qué no me aparece? porque en realidad no es que lo eliminamos, en Advanced Filters, acá aparece que Status is Open y yo lo edito y pongo vez, acá me aparece Lost, Abandoned, One, entonces si pongo todos, ahora sí me va a aparecer y me va a aparecer en la columna en el cual lo perdí bien, que yo está también muy bueno, como lo recupero, clique en la oportunidad y acá donde ese Status lo cambiamos a Open, bien, date y ya queda todo perfecto, si, bien, vamos a ver Filters, vamos a arrar, vamos a ver solamente Open y otra cosa es Abandoned, este me gusta usarlo, o sea, este de acá en el medio me gusta usarlo cuando no contestan, si, ya, no contestan, no tienes ninguna, ninguna señal de uno de la persona, lo pones en Abandoned porque en Abandoned, básicamente porque no tenés razón por la cual se fue, simplemente te guste, entonces lo pongo acá y después si lo si se cerró, o sea si está por abonar y después lo pongo a cerrar, luego bajo a One, si, a que lo ganaste, bien, bien, simple, ponele que está probando como en este caso lo que eres eliminar, clique acá y en este botón aparece el eliminar, que es el logo de hacer ahora, hace me queda limpito, bien, perfecto luego, como último en Abandoned, Filters, si bien les mostré el status, si ponen Ann, acá les voy a aparecer otros filtros muy interesantes, un filtro interesante puede ser Create On y esto lo que hace es que si quieres ver los últimos 7 días o 14 días, puedes hacer de esta forma, si, y si crees exportar todo esto, simplemente arras lo que yo recomiendo es poner los filtros, Clear Filters, así sacas todos los filtros y acá en los tres puntitos export, bien, y ahí se te exporta un CSB, bueno, eso es lo que sería el CRM como utilizarlo y qué significa cada etapa, obviamente que después van a poder entender esta estructura comercial en el módulo de ventas, así que no supongan ansioso que ya van a llegar, pero esto sería el CRM y como funciona

Fuente original: https://www.skool.com/agency-frameworks/classroom/81ac9951?md=ad5c2b48acc74e209a3f8c6f59499948

Video disponible: sí (transcribed)

Community: agency-frameworks · Classroom: Módulo 4.2: Adquisición con Ads + VSL