Manual paso a paso de gestión de tareas

Descripción

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Transcripción

Ahora vamos a ver la parte número 3 del sistema de alto rendimiento que es la de gestión de tareas, como siempre no compartí este documento, blablablá, entonces primero, introducción, el desafío de una empresa es que hay montón de tareas que deben realizarse y necesitas un sistema para manejar y prorizar estas tareas, la gestión de proyectos o tareas es planificar y prorizar estas tareas. Una es terminada la lista de tareas, programan las mismas en tu herramienta de gestión de proyectos en tu calendario por día y por hora, elimina de tu cabeza las preocupaciones o tareas pendientes para poder ser más efectivo y utiliza toda tu capacidad para ejecutar y no para recordar o prorizar. No puedes fluir o improvisar en tu día a día, si quieres ser un verdadero CEO que trabaja poco y consigue mucho de este tener una buena ejecución y para eso necesitas una buena rutina y planificación. La mayoría de las personas se levanta una hora variable del día, sin una rutina establecida y simplemente agarran su múbil o computador y empiezan a responder mensajes o navegar redes sociales y mediatamente se quedan atrapadas en incendios o problemas de otras personas y así continúa su día hasta que al final no pueden avanzar en las cosas que hacen que negocio realmente avance y generen resultados. No deben haber espacios en blanco en tu calendario aprovechando cada segundo, evitando el tiempo perdido y evitando la fatiga de decisión. Cada día tienes un choque de 1.440 minutos y tienes que usarlos al máximo. Hay tres tipos de personas en un proyecto, el responsable es que esta cargo el proyecto que es básicamente el responsable de hacer un cimiento al progreso del proyecto y se asegura de que todos estén haciendo su trabajo. Esta persona también mantiene al día actualizado y tanto de si es necesario realizar cambios importantes en el proyecto. El especialista es el que se contrata cuando una tarea requiere el asesoramiento de un experto o habilidades que supieran las equipas habitual y el informado es cualquier persona que necesita estar al día sobre el proyecto. La idea no es pensar es simplemente implementar, para eso de desprogramar todas tus tareas en un gestor de proyectos por día y por hora en tu calendario. Para gestionar las tareas que van a llevar a nuestros resultados vamos a utilizar una herramienta de gestión del proyecto llamada “Clica”. Lo que no está en clica o el calendario no existe. Todo debe terminar aquí como una tarea o evento. Entonces, ¿por qué clica? Básicamente nosotros usamos clica para que tienes una comparación con base cambo, con cualquier otra herramienta de gestión de proyectos, tienes todas las comparaciones super increíbles, pero clica tiene sincronización entre calendario y tareas métricas para utilizar gants o timeline, relación entre tareas objetivos, porcentaje y completitud de metas o tareas, posibilidad de ver todo, literalmente todo, filtros de tareas, campos personalizados, estado de tareas, asignación rápida de tareas, Mindstone que las tareas se vuelven proyectos, prioridades, gifs y estética mucho más bonita, Time Tracking, Time estimates que es cuanto estimo que tardara una tarea, su tarea asasinar comentarios, etiquetas, recurrencia personalizada, apoyo en productividad, cursos, consultores y demás, templates de tareas para procesos y dependencia tareas. Los cons es que puede ser posiblemente compleja, pero se puede hacer un proceso restringendo la complejidad como el que vas a recibir ahora mismo en breve, y también no tiene check ins, pero tiene chat grupar, no tiene anuncios, pero es mejor porque se crean tareas, pero para esto es mejor Slack, no tiene anuncios, pero es mejor porque incluso se crean tareas o chats querido en tareas, sí, y no tiene chat individual, pero es mejor porque para esto usas Slack. Entonces, si no está en clica con fecha asignado, no se cumple, tu cerebro está hecho para procesar y ejecutar, no para retener, nunca digas o dejes que alguien diga que te acuerdas y ya, anotan un papel o documento, no sirve, es muy desoralizado, no hay reportes y no hay responsabilidad, nunca pidas algo que requiere una acción o revisión por chat, si alguien te pide algo por chat, recuerda lee asignarte lo en clica y guarda el mensaje en Slack y verse verse, asina como tarea los requerimientos que necesites de otro, inclusiendo cosas a revisar, esto es muy importante, muchas veces en todas las empresas lo que pasa es que te tienen por chat de Slack o por WhatsApp por lo que sea que use, si no se hace Slack está perdiendo mucho tiempo dinero, entonces si organización, entonces, pero supongo que te tiene un mensaje WhatsApp o Slack o lo que se dice, toma a revisar esto, va a que te parece, onesito que hagas esto, eso es muy ineficiente porque luego se pierden entre todo el chat y entre todas las cosas y estás dependiendo de tu memoria, lo que de vez hacer es que si necesitas que alguien haga algo o reice algo es que le asignes una tarea de que lo revise o que lo haga, mantener una pestaña clica abierta siempre con una lista general para notar tareas, tengo como favorito una lista para tus tareas personales y de trabajo, ahora te voy a mostrar un poco cómo se ve eso y toca la letra T para rápidamente crear una tarea, entonces la idea es que siempre diges abierto clica y si toca la letra T te crea una tarea y rápidamente puedes hacerlo, o te vas aquí como favorito, dejas una lista de tareas de trabajo y puedes asignarlas continuamente, sin que sea muy tedioso, porque un día a veces no las asignamos por pereza, pero si lo hacemos rápido con un favorito o tocando la letra T es muchísimo más simple, si estás en una reunión de un departamento lo que puedes hacer es puedes añadir las tareas en la sección general para luego reunar esa lista correspondiente y no tener que estar pensando donde va cada tarea, entonces si estoy aquí por ejemplo en marketing y justamente quiero estoy en una reunión de marketing lo que puedo hacer es abrir la lista de marketing para ver la lista de tareas que tengo el marketing y mientras estoy en la reunión voy anotando todas las tareas en la lista de marketing general, si por ejemplo si estuviera en edición, o sea sumamos que está la lista de marketing, si, entonces estoy en la lista de marketing y estoy en la reunión y voy anotando todas tareas, entonces tareas 1, tareas 2 y así no rápidamente y esto hace que sea muy fácil y nada se pierda ex exactamente lo que ni estas hacer en tu negocio, ¿no? y también creo una cultura clica, así una toda las tareas ahí no es negociable que no estén en clica, enseña comunicarse por tarea en los comentarios también es muy importante, o sea podemos comunicarnos por tarea en los comentarios y eso hace que la comunicación sea muy centralizada sobre tareas y no estemos chequeando todo el tiempo sobre tareas que ese es el error de la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas fallen su ejecución, porque tratan tareas como mensajes o chats, entonces se pierde la fecha límite, se pierde la asignación clara y se pierde el avance, porque realmente no hay una memoria clara o no hay un lugar clara donde dije que haces esto para dar fecha y no le hiciste, en cambio clica nos guarda todo el progreso, aquí como podemos ver todo el historial de cuando se creó la tarea cuando se actualizó y todo lo demás, así que en resumen o dice a clica todo lo que sea para realizar o acción y en las tareas en las reuniones siempre detenlo abierto, entonces ahora vamos a ver cómo usar clica, cuál es el manual exacto de uso de esta aplicación, entonces aquí lo que tengo que explicar más que nada, no es tanto un tutorial como de gestión del proyecto y todo eso, porque de hecho creo que la toda la teoría de gestión del proyecto es definición de objetivos y todo eso ya lo vimos, lo que vamos a ver es más que nada como una estructura de cómo yo utilizo clica con toda mi empresa y todo mi equipo para que tú puedas entender la aplicación, modelarlo y adaptarlo a tus necesidades y sobre ese contexto, poner contenido, una es que el contexto o el balde está definido, luego poner contenido es mucho más fácil, entonces vamos a entender las siguientes partes, esto esto está en inglés pero tú también lo puedes poner en español, entonces primero que nada aquí vamos a explicar la parte de favoritos, la parte de favoritos básicamente la puedes fijar como yo la tengo pero de forma general aparece siempre aquí, entonces básicamente la parte de favoritos es para poner cosas en favoritos y puedes poner prácticamente cualquier cosa como favorito, si ahora vamos a explicar cómo funciona la parte estructural de clica pero básicamente agarras cualquier cosa, le das clica así y lo pones como favorito, mis favoritos son tareas de mesistente para asignarle, tareas de trabajo, tareas personales, tareas para la próxima para esta semana, prioridades personales, calendario personal, cuotas minas que estoy cobrando de clientes que se reyó, prioridades, prioridades de la semana, clientes de mi programa Growth y mi programa Bluehack in Bluehack in Mine, luego tenemos el search que es la barra de búsqueda para buscar justamente cualquier cosa que queremos buscar, aquí podemos buscar tareas, comentarios o todo lo demás, la verdad que funciona súper bien y después tenemos la parte de home, aquí están todas las tareas y todo lo que tenemos, básicamente en mentions, podemos ver dónde nos mencionan, line up es para ver justamente tus tareas, por ejemplo si yo quiero agarrar esta tarefa, la puedo la poner line up, básicamente line up es como poner las tareas en las cuales vas a estar trabajando, como pararles un orden, porque por ahí hay veces que tenemos un orden en nuestra cabeza de cómo trabajar en las tareas, entonces aquí lo que poncer es como alignarlas, y también priorizar justamente para saber cuál es tu foco principal, luego trending es para ver en lo que haces estado trabajando, cuáles son las tareas en las cuales haces estado trabajando, todo es para ver tus tareas por fecha, básicamente es como para ver justamente cuáles son las tareas que tienen que hacer, hoy que están atrasadas, siguientes y sin programar, o sin fecha, comentarios es para ver comentarios que están asignados porque algo que tiene que clicar es que puedes básicamente asignar comentarios, si yo era una tarea de prueba, por ejemplo prueba, y me la asigno a mí para ponemos de fecha hoy, entonces esta tarea va a aparecer aquí y vamos a ponerla en tareas de trabajo, entonces queremos la tarea, yo puedo agarrar un comentario y asignarle ese comentario a una persona, así no es de se comentar a una persona, en este caso como solo yo estoy en ese espacio de trabajo, no se lo puedo asignar nada más, pero si estuvieran en espacio de trabajo público podría asignarse a alguien más, entonces ahora vamos a dar igual la estructura de las tareas, luego tenemos la parte de Don, que son tareas terminadas, que has terminado de la gated, que son tareas delegadas, puedes delegar las tareas desde aquí y también los recordatorios y luego tenemos el calendario, que es para ver tu calendario, que lo puedes jincular con el calendario de Google y algo que funciona muy bien es que puedes agarrar una tarea y directamente arrastrarla a un día y hora y expandir así para ver cuánto quieres que dure la tarea y luego se sincronizan mutuamente, puedes hacer que se sincronize para que las tareas de Google Calendar aparezcan aquí y las declica aparezcan con Google Calendar y puedes hacer que pasen las dos cosas o que pase solo una, es súper personalizable, luego tienes para ver notificaciones, notificaciones es justamente todas las notificaciones que están pasando en la empresa, las nuevas, las limpiadas, las que asignaron todas y las menciones, no, lo tienes pulse que es para ver que hace el equipo, la parte de goals que ya lo vimos en un vídeo anterior que es la parte de metas y luego spasis que es para ver todo el trabajo organizado, ahora vamos a ver cómo funciona la jerarquía de organización de clica, luego tenemos dashwords para ver reportes, si podemos crear dashwords personalizados para ver justamente distintas cosas en la empresa, por ejemplo en este dashwords puedo ver justamente las tareas, el estado de cada tarea por área, que cantidad tareas hay sin iniciar, en progreso y todo lo demás, y básicamente por crear un montón de cosas más, poder un montón de cosas, la verdad está súper bueno en la parte de dashwords, luego tenemos la parte de documentos o docs sí, docs básicamente es como la, es igual exactamente a noción, no sé si conoces noción, pero noción es básicamente una aplicación de notas organización y puedes agregarle título y puedes agregarlo un montón de cosas, tablas, boards, tareas, columnas, divisiones, incluso podemos agregarle un botón, si, o sea literalmente botón y ese botón no se va otro lado, o sea la verdad que es increíble, o sea tiene todo, entonces podemos agregarle tabla y contenidos, títulos, colores, finmas, dashwords, videos de lume, videos de bimeo, lo que queremos agregarle, literalmente todo está aquí, no, así que eso es un poco como la parte de general de los docs, luego abajo el izquierad tenemos toda la parte de configuración y todo lo demás para notificaciones, preferencias y todo eso es cuestión de que ya lo explores y veas en que consiste cada una de esas cosas y la parte de hotkeys es como para ver los atajos de teclado, no, además de usar lo un darkmo, pero si no lo puedes usar en modo normal, si, pero a mí me gusta como más oscurito, luego abajo la derecha tienes acceso rápido a lo que son grabar clips, esto es literalmente como lume pero gratis, traquear tiempo, reminders o recordatorios, notepads, nuevos documentos, calendario y task tray que es esto aquí, lo que puedes hacer cuando abre es una tarea, es que simplemente puedes oponerla en linea para saber que estás trabajando sobre eso o simplemente la minimizas y aparece en task tray que es básicamente donde están todas las tareas en las cuales estás trabajando para rápido acceso, no y las puedes ir reorganizando, entonces luego que más, básicamente luego vamos a ver ahora lo que son la parte de espacios, luego tenemos lo que son los espacios de clicab, entonces personalmente clicab como funciona, tienes lo que son espacios que es donde están todas las cosas, aquí tienes everything que es como todo y luego dentro de los espacios que tú lo puedes organizar como tú quieras, tienes lo que son básicamente las listas, que son como las listas de tareas y también puedes agrupar listas en lo que se llaman justamente, como están organizadas la estructura de clicab, básicamente tienes lo que son espacios y dentro los espacios tienes lo que son listas de tareas y esa lista de tareas pueden estar agrupadas en lo que se llaman carpetas, que es un grupo de listas tareas, súper simple la verdad, entonces en resumen eso es un poco la estructura, como yo estructuro esto, básicamente tengo lo que son tareas personales y tareas de trabajo en un espacio que se llama “Bluja Media Group” y personal, entonces como funciona es así, básicamente tengo lo que es tareas personales, tareas de trabajo y lo agrupo en distintas categorías, que riquezas, salud, juego, general, formación y espiritualidad y amor, básicamente lo que hago es que crea una tarea, estos son lo que se llaman “Custom Fields”, entonces creo una tarea, le agrego el “Custom Field” y lo que hago es que los agrupo por “Custom Field”, que es área, entonces es súper simple para hacer eso lo único que haces es le tocas añadir a una tarea y ya, si, por ejemplo lo que haces aquí es le das al iconito del más y cuando le das al iconito del más tocas la parte de drop down, si y en drop down simplemente le das nombres y colores y luego los agrupas de esa forma, luego tengo lo que es el área directores, que directores tiene como la parte directores general, el área marketing que tiene todo esto básicamente tarea general de marketing, paid es Facebook YouTube Arts, Audon, esto es lo que es prospección, Inbound es tráfico de redes y orgánico, Inbound contenido es el calendario contenido, Inbound leads es un CRM leads, que usamos, conversiones Falsy Copy, Edición es edición gráfica y video, ventas aquí día todo lo relaciona en ventas, tenemos venta general que son tareas de ventas, ventas bookings que son sesiones de ventas agendadas, cuotas, que escobros de cuotas, servicio aquí día todo lo relacionado servicio, tenemos una carpeta de servicio que llaman marketing de servicio y tenemos la lista referida, casas de visite de app sales, servicio general que es básicamente tarea general de servicio, on boardings que es incorporación en los clientes, clientes de growth, que es un cliente una lista para cada uno de los programas que tenemos, donde básicamente llevamos un control de los clientes y luego aquí básicamente tenemos en la operación, que es operación general ejecución, que está la parte de ejecución, soportumano, finanzas, legal y asistencia CEO, que son como las tareas de asistencia, ¿no?, entonces ahora vamos a ver lo que es la parte de filtros, luego otra particularidad de clicab, además de las vistas y listas, es los filtros, sí, entonces básicamente si nosotros nos vamos a la parte de everything, podemos ver las tareas por filtros, sí, entonces si nos vamos aquí a everything, podemos ver distintos filtros y lo que podemos hacer para crear filtros es lo siguiente, nos vamos aquí, si primero creamos una nueva vista, si con vista de lista, de tabla, de calendario, de gant, de timeline, de lo que quieras, generalmente yo uso listas, entonces le ponemos el nombre x, ¿no?, y una es creamos eso, lo que vamos hacer es seleccionar aquí en la parte de esto, filtro, sí, y aquí agregamos filtros, y aquí podemos agregar filtros o grupos, sí, entonces aquí tengo distintos filtros que voy a explicarte para que puedas tú también crear y básicamente utilizar en tu negocio. Overview, básicamente son tareas atrás, entonces el filtro tiene que ser deal date y sobreview, entonces vamos aquí a filtro y ponemos deal date y sobreview, eso nos muestra todas las tareas atrás, ¿no?, entonces luego tenemos lo que son overview directivos, aquí es exactamente igual, pero la agregamos que asigní, entonces hacemos exactamente lo mismo, pero agregamos and asigní y ahí seleccionamos a nuestro equipo directivos, o alguna persona específica que quisiera mujer. Luego sin asignar, ponemos filtro asigní y no, básicamente sí, anasign, entonces son como tareas sin asignar, sin fecha lo mismo filtro de date y snow date o sin fecha, tareas para esta semana básicamente lo que pone son tareas para los próximos días asignados a ti, prioridad es filtro de prioridad alta, sí, básicamente lo puedes hacer que las dos formas, puedes poner que tenga la etiqueta de prioridad o que la prioridad sea alta urgente, ¿no?, entonces hay como que podemos empezar a crear nuestros filtros, prioridades personales lo mismo pero que estén asignadas para ti, lo mismo pero para directivos, por fecha agrupar por fecha las tareas, entonces agrupar group by due date, time track, básicamente puedes poner asignimi, o sea asignados a mí, agrupar por nada y ordenar por tiempo traqueado, sí, y de esa forma puedes ver como todas las tareas en las cuales se haces trabajando que más tiempo están llevados. Luego proyectos, básicamente puedes poner filtro de milestone, entonces le pones milestone y Sam milestone, entonces básicamente eso demuestra todas las tareas que son un milestone, las week directivos básicamente asigni directivos, group by asigni y due date is last week, básicamente tareas de la semana pasada y show closed, de esa forma puedes ver las tareas completadas de la semana pasada de tus directivos, lo mismo para this week asigni esto equipo directivos, group by asigni, o sea agrupar by asigni para verlo por directivo y due date is this week, sí, y luego box que es el progreso de tareas de cada persona que es como una visión bastante buena para verlo en resumen, el equipo operaciones debe realizar semanalmente estas listas para asegurarse que todo esté en orden, luego el estado de tareas para simplificar es mejor mantener siempre el mismo estado de tareas, salvo en ventas y utilizar custom fills para el estado personalizado, entonces básicamente lo que nos os queremos hacer es que vamos a ser una lista y vamos a tocar lo que es list settings y list status, yo siempre pongo si para todas las listas si el mismo status salvo que es una lista especial como la DCRM o gestión de clientes, aquí no sé por qué no me estoy saliendo la lista general, list settings list status y aquí generalmente utilizó el que se llama normal, o basic standard standard, este, básicamente son tareas sin iniciar en progreso en revisión corregir y completar, así aquí le pongo el color, aquí le pongo el color y luego le pongo el nombre, entonces eso es un poco los filtros de tareas que yo utilizo, entonces luego tenemos lo que son, aquí tienes una explicación de por qué custom fills es mejor que status, que te explica un poco la idea general es, tú en clicas puedes poner lo que son custom fills y status, entonces vamos a ser una lista de prueba para mostrarte lo que te digo, entonces yo tengo una lista de prueba, entonces yo pongo una tarea y yo le puedo poner el status que tienen todas las listas, así que sin iniciar en progreso en revisión corregir y completada, pero luego en custom fills en rope da un poco ponerle por ejemplo, algo más personalizado, por ejemplo si fuera una lista de edición, puedo poner sin editar, en edición, editado, subido a drive y aprobado y esa forma luego le pongo un color, entonces le pongo cualquier color que yo quiera, entonces voy aquí, si, y aquí le pongo poner por ejemplo sin editar y de esta forma lo que hago es que puedo ordenar nuevo las tareas por custom fills y me los pone esta forma, ahora miras margos por qué no directamente pongo esto desde listatus, porque luego si yo veo todas las tareas de marketing o todas las tareas general, va a ser un desorden para organizarlas en base a su estado, entonces a nivel general de espacio o de todo va a ser muy complicado si cada lista tiene su status personalizado, entonces mejor que eso directamente lo mejor es que el status siempre sea el mismo de las listas y luego poner un custom fill personalizado, esto lo explica mejor en inglés, esta chica que se experta en clica, entonces tareas, vamos a ver un poco en qué consiste en las tareas, entonces la tarea tenemos el nombre que describí brevemente en la tarea, la descripción, aquí vamos a poner la definición de completado, que define esta tarea como completada, como se realiza y el proceso y por qué es importante, quién hace la tarea, aquí ponemos aquí en se lasignamos, cuando hay que terminar la fecha a límite y calendarizamos, podemos poner una obra específica incluso recurrencias, tiempo estimado, cuando estimamos qué va a tardar la tarea, prioridad urgencia, la idea es que las tareas que sean prioridades no solo le pongamos una prioridad urgente o altas sino que además la agregamos una etiqueta de prioridad para que resalten todavía más, time fracking es como para traquear cuando tiempo nos tardará una tarea, it and times que básicamente son como cosas que yo le ponia ahí a la tarea, ¿no? entonces es eso y lo que hacemos nosotros muchas veces es agregarle a las tareas recurrentes la letra r, entonces por ejemplo r tarea, ¿no? eso hace que sea mucho más fácil identificar las tareas recurrentes a simple vista, porque generalmente las tareas recurrentes, si yo pongo que se repita tienen esto al costado, pero es como no es tan visual como esta r, ¿no? y luego tenemos lo que son checklists y queremos crear una checklists, podemos poner subtareas, podemos poner custom fills y todo lo demás, ¿no? y también podemos poner aquí todo lo que se nos cante poner simplemente con la barra espaciadora, la barra perdón el slash, comentarios y aquí en comentarios podemos grabar clips, documentos, archivos, todo lo que queramos dar a super completo y podemos incluso vincular un email para poder enviar emails desde la tarea, ¿no? y responder y gestionar lo que es una conversación de email desde una tarea clica, entonces eso es lo principal, tenemos atajos, aquí el link a los atajos, h nos lleva home, te crea una tarea, n nos lleva notificaciones, q o curta la barra lateral, de nos lleva los dashboards, el slash nos abre toda la parte de formato, una roba es etiquetar a alguien, dos a roba es etiquetar a una tarea, shift crea una subtarea, conceptos claves, no asignar demás, asignar demás de lo que puedes hacer y sobreestimar el tiempo que toma algo, desminuye tu confianza, revisión para que alguien recibe, revisé algo, se debe asignar una tarea o asignar un comentario, no es el chat, tus atareas intentan chatear sobre las tareas más que sobre dentro de las tareas, para crear un contexto más organizado, prioridades, las prioridades se marcan con prioridad alta y con la etiqueta anaranja, proyectos, los proyectos los convertimos en un milestone y listamos todas las tareas como su tarea, para proyectos muy grandes se puede crear una lista con la nomencatura p, pero realmente no te lo recomiendo, sí, simplemente lo que puedes hacer es tocar aquí y poner convert to milestone, entonces esa forma, sabes que si tienen este como cuadrado, como se llamaba, no me acuerdo, me llamo esta forma, básicamente si tiene esta forma sí, creo que es un rombo, ya sabes que es un proyecto y no una tarea nada más, que tiene varias tareas dentro, que las puedes poner aquí como subtareas y personalizarlas, luego tareas recurrentes, añadimos una relidición en nombre, sent to train, minimizar el lineup, pues minimizar las tareas en las que estás trabajando, como dije antes, calme las reuniones por mensajes, si aquí básicamente tienes un tutorial de cómo hacer eso, time tracking, cronometral tiempo que toma una tarea, identificar cuyos de botella, mejora la productividad y la estimación de tiempos, y crea un template para cada proceso, lo que puedes hacer es simplemente dar una tarea y como hacerla como si fuera la tarea para un proceso, y tocas aquí y tocas template center, save as template y la guardas como un template, sí, entonces, ideas de uso, también puedes automatizar los bookings y on boarding, cuando se crea una cita en calendar puedes creer una tarea en la lista de bookings, que es lo que nosotros hacemos, cada vez que alguien nos agenda una sesión directamente, se crea una tarea aquí, aquí tenemos 1813 tareas de bookings, sí, que es como la automatización, y luego también otra cosa que puedes hacer es cuando básicamente la venta se cierra, o cuando alguien se en un formulario on boarding, lo que puedes hacer es que se crea una tarea on boarding, aquí inclica tus automatizaciones que puedes crear, que por ejemplo si esta tarea se cierra, si una tarea este espacio se cierra significa que la venta se cerró entre comillas y eso significa que debe crear una tarea en otro espacio de on boarding, eso ya es más avanzado, pero bueno, la idea no es complejizar las cosas, pero otra cosa que puedes hacer es conceiper, que es lo que nosotros hacemos, cuando alguien llena un formulario on boarding tuyo o algo de eso o paga o lo que sea, que se crea una tarea de hacer el on boarding a esa persona, luego reición recurrente clientes puedes programar en tu calendario y como tarea clica realizar tus clientes y enviarle su mensaje y seguimiento para ver cómo están, luego de tiquetas, básicamente las tiquetas que nosotros usamos hasta el momento luego vamos a sumar más, es bookings que son básicamente citas, clientes o prioridad, otras funciones, perfiles y todo que hace el perfil de la persona puedes ver la actividad, vamos a eliminar esto por, y después a ver si nosotros queremos ver el perfil de una persona, por ejemplo toco el perfil de fran, aquí toco profile si yeme sale el perfil de fran, que hace todo lo que puede, todo lo que está haciendo, o sea como un perfil de la persona, favoritos lo que dije antes, asignal listas puedes asignarle lista a una persona, en el caso de que haya un responsable, entonces lo que puedes hacer es directamente si tocas la lista, si puedes agarrar y esta lista se la puedes asignar a una persona, sería desde, ok, no estoy encontrando así, si toco aquí la lista, ok, le puedo asignar la lista, por ejemplo a fran, entonces ahí tiene la lista asignada, entonces ahí como para dar un responsable a cada lista, no, colorea listas, le puedo dar también colores a las listas, si toco esta lista de edición, le puedo dar un color, ah, desde aquí también lo puedo hacer, le puedo dar un color, del color que yo quiera, si, eso también lo puede hacer, relaciones entre las ideas puedes extraer información y relacionar tareas entre sí, con pendencia así y demás, o sea puedes extraer la información de una tarea, custom fill library puedes crear templates de custom fills, que son como cosas personalizadas, para todo eso puedes simplemente tocar aquí, investigar todo lo que puedes hacer, que no vamos a entrar en detalle, todo lo que puedes hacer, formato puedes darle formato a las descripciones utilizando el slash documentos, puede ser la función de documentos, templates puedes hacer un template prácticamente todo, vistas, tareas, todo lo demás y tareas en varias listas, una tarea puede estar en varias listas, eso es una función interesante, puedes automatizar funciones o tareas con la parte de automatización, puedes usar dashers como higiantes, pueden invitar a personas externas, como que es sin pagar nada, puedes usar formularios para gestionar sus situes de clientes, si tocas aquí la parte de form, como por ejemplo si puedes darle de hecho, son una forma muy buena de hacer un borin a clientes, es que creas un formulario así desde aquí, los clientes llena de ese formulario y súper simple, ya se crea una tarea para que les haga un borin, luego extensión de Chrome tiene una extensión para hacer screenshots y otras funciones y tienes un montón de vistas personalizadas que puedes investigar, aquí te dejo recursos de un borin de clica, video, sublog, web, nardemo, level up que es su evento, su universidad y distintos consultores de clica, si quiere decir mucho más avanzado, eso es todo por la parte básica y con eso ya puedes comenzar a usar clica como un rey o una reina.

Fuente original: https://www.skool.com/empresarios-digitales/classroom/5f71aeba?md=7e3304306a454d90b79296db544e6e39

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Community: empresarios-digitales · Classroom: Identidad CEO & Alto Rendimiento